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医療理念・診療方針が固まり、物件場所も決定。診療圏調査もよく、事業収支の計画も固めに組立て回っていく ということで、且つ基本的な融資申込みに必要な資料が揃えば資金調達の動きに移れます。
その他用意しておいたほうがよい基本的な書類としては、履歴書や経歴で何をしてきたか何が出来るかなどを伝える書類、 医療理念や診療方針を文章化したもの、資産状況を証明するもの、 間に合えば投資する工事や医療機器の見積（必須の場合もあります）、免許証の写し、保証人、出来れば担保など。
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